债券简称：19 深圳能源绿色债 02 债券代码：1980199.IB
债券简称：19 深能 G2 债券代码：111084.SZ
债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
深圳能源集团股份有限公司公司债券全体持有人：
国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2019
年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以下简称 19 深圳能源绿色债
为出具本报告，本公司与深圳能源集团股份有限公司（以下简称发行人）
进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司
对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所
了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，
不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风
险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况
发行人名称 ： 深圳能源集团股份有限公司
法定代表人 ： 李英峰
注册资本（万元） ： 475,738.99
实缴资本（万元） ： 475,738.99
注册地址 ： 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源
大厦北塔楼 9 层,29-31 层,34-41 层
经营范围 ： 一般经营项目是：各种常规能源和新能源的开
发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效
益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材
料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;经营
和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套
设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相
配套的地产、房产业和租赁等产业；各种能源工
程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源
工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业
务；环保技术开发、转让和服务;物业管理、自有
物业租赁；在合法取得土地使用权范围内从事房
地产开发经营；从事信息系统运营维护，系统集
成，软件开发的信息技术服务；计算机软硬件、
电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁；能提
高社会经济效益的其他业务。
股票简称及代码 ： 深圳能源（000027）
二、跟踪评级情况
发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券
的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪
评级报告。
（一）定期跟踪评级情况
截至本报告出具之日,2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券
定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有
限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债
项评级为 AAA。
（二）不定期跟踪评级情况（如有）
不适用。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说
明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。
（二）付息、兑付（如有）情况
报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，
足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。
发行人报告期内付息/行权情况如下：
报告期内
债券期限
债券全称 债券简称 付息日 行权日 到期日 付息/行
（年）
权情况
二期深圳 19 深圳能 于 2024 年
能源集团 源绿色债 2024 年 06 2024 年 06 2029 年 06 06 月 24
股份有限 02、19 深 月 24 日 月 24 日 月 24 日 日按时完
公司绿色 能 G2 成上年度
债券 行权和付
报告期内
债券期限
债券全称 债券简称 付息日 行权日 到期日 付息/行
（年）
权情况
息工作
注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
（三）募集资金使用情况
（四）发行人信息披露情况
报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：
售部分兑付公告》
权行使公告》
实施办法第三次提示性公告》
实施办法第二次提示性公告》
实施办法第一次提示性公告》
（五）持有人会议召开情况
报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有
人会议。
四、发行人偿债能力
（一）发行人 2024 年度经营情况
发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：
单位：万元
主要会计数据 本期比上年同
及财务指标 期增减（%）
主要会计数据 本期比上年同
及财务指标 期增减（%）
总资产 16,137,086.70 15,345,946.83 5.16 -
总负债 10,316,596.21 9,763,188.61 5.67 -
净资产 5,820,490.49 5,582,758.22 4.26 -
归属于母公司
股东的净资产
本期债券发行
规模减小，本
期自有资金投
入建设比重增
期末现金及现 加，导致筹资
金等价物余额 活动产生的现
金流量净额减
少，现金及现
金等价物余额
同比减少。
营业收入 4,121,360.88 4,050,449.54 1.75 -
营业成本 3,311,108.53 3,137,072.53 5.55 -
利润总额 369,931.15 328,334.19 12.67 -
净利润 263,209.61 278,387.34 -5.45 -
归属母公司股
东的净利润
经营活动产生
的现金流净额
投资活动产生
-1,171,472.66 -1,460,192.27 19.77 -
的现金流净额
本期债券发行
规模减小，本
期自有资金投
筹资活动产生 入建设比重增
-202,672.87 569,079.85 -135.61
的现金流净额 加，导致筹资
活动产生的现
金流量净额减
少
资产负债率
（%）
流动比率
（倍）
速动比率
（倍）
注：上述财务指标计算方法如下：
（二）发行人偿债意愿和能力分析
截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延
迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发
行人偿债意愿及偿债能力正常。
五、发行人已发行未兑付债券
截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：
票面利
债券期 发行总 当前余 票面利率
债券品 率（当 到期兑付
债券全称 起息日期 限 额（亿 额（亿 （发行
种 期，% 日
（年） 元） 元） 时，%）
）
企业债 10.00 16.50 13.10 4.05 2.88
股份有限公司绿色债券 月 22 日 月 22 日
中期票 深圳能源集团股份有限公司 2020 年 11 2025 年 11
据 2020 年度第二期中期票据 月 10 日 月 10 日
深圳能源集团股份有限公司
中期票 2021 年 07 2026 年 07
据 月 30 日 月 30 日
据(碳中和债)
深圳能源集团股份有限公司
公司债 5.00 10.00 10.00 3.57 3.57
发行公司债券(第一期)(品种 月 25 日 月 25 日
一)
深圳能源集团股份有限公司
公司债 10.00 10.00 10.00 3.88 3.88
发行公司债券(第一期)(品种 月 25 日 月 25 日
二)
深圳能源集团股份有限公司
公司债 10.00 10.00 10.00 3.64 3.64
发行公司债券(第一期)(品种 月 01 日 月 01 日
二)
深圳能源集团股份有限公司
公司债 3.00 10.00 10.00 3.07 3.07
发行可续期公司债券(第一 月 13 日 月 13 日
期)(品种一)
深圳能源集团股份有限公司
公司债 5.00 20.00 20.00 3.46 3.46
发行可续期公司债券(第一 月 13 日 月 13 日
期)(品种二)
中期票 深圳能源集团股份有限公司 2023 年 09 2026 年 09
据 2023 年度第一期中期票据 月 06 日 月 06 日
中期票 深圳能源集团股份有限公司 2023 年 10 2026 年 10
据 2023 年度第二期中期票据 月 13 日 月 13 日
深圳能源集团股份有限公司
公司债 3.00 30.00 30.00 2.60 2.60
发行可续期公司债券(第一 月 07 日 月 07 日
期)
中期票 深圳能源集团股份有限公司 2024 年 03 2034 年 03
据 2024 年度第一期中期票据 月 22 日 月 22 日
票面利
债券期 发行总 当前余 票面利率
债券品 率（当 到期兑付
债券全称 起息日期 限 额（亿 额（亿 （发行
种 期，% 日
（年） 元） 元） 时，%）
）
深圳能源集团股份有限公司
公司债 2024 年面向专业投资者公开 10.00 30.00 30.00 2.78 2.78
月 11 日 月 11 日
发行公司债券(第一期)
深圳能源集团股份有限公司
公司债 5.00 10.00 10.00 2.39 2.39
发行可续期公司债券(第二 月 26 日 月 26 日
期)
深圳能源集团股份有限公司
中期票 2025 年 02 2028 年 02
据 月 18 日 月 18 日
(品种一)
深圳能源集团股份有限公司
中期票 2025 年 02 2040 年 02
据 月 18 日 月 18 日
(品种二)
深圳能源集团股份有限公司
短期融 2025 年 03 2025 年 12
资券 月 20 日 月 15 日
券
深圳能源集团股份有限公司
短期融 2025 年 03 2025 年 12
资券 月 28 日 月 23 日
券
合计 341.50 338.10 - - -
六、增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况
（一）增信措施有效性
（二）偿债保障措施的有效性及执行情况
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 19 深能 G2 的按时、
足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没
有重大变化。
七、债权代理人履职情况
期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书》《2018 年深圳能源集团股
份有限公司绿色公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关
情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。
以上情况，特此公告。（本页以下无正文）
卓信宝提示：文章来自网络，不代表本站观点。
